刘紫薇、唐辛宁、刘艳艳助力中建二局ABS项目发行
总部要闻2018-11-27
[摘要]刘紫薇、唐辛宁、刘艳艳为中建二局工程款应收账款资产支持专项计划提供全过程法律服务。
2018年11月20日，中建系中国建筑第二工程局有限公司（下称“中建二局”）成功发行工程款应收账款资产支持专项计划，发行方式为储架发行（即一次核准、多次发行），储架融资额度50亿元人民币。第一期发行额度11.73亿，其中，优先级获得AAA评级，利率4.7%，在市场同类型产品中处于较低水平。
刘紫薇、唐辛宁、刘艳艳律师为本项目提供全过程法律服务，包括方案设计、底层资产法律尽职调查、全套交易文件起草与修改、出具法律意见书等。该项目时间要求紧，工作繁重，三位律师投入了大量时间精力，助力项目发行。
本项目以中建二局及其下属子公司的工程款应收账款为还款来源，采取了循环购买的结构设计，设定了差额支付承诺、优先/次级支付机制等增信措施。该项目系中建二局通过资产证券化拓展新型融资渠道的积极尝试，体现了资本市场对中建二局及产品的高度认可，也展现了鑫诺律师在资产证券化业务领域的专业实力。