鑫诺助力郴州晟达和衡阳高新控股集团成功发行两笔境外债
鑫诺动态2024-01-31
[摘要]鑫诺助力郴州晟达和衡阳高新控股集团成功发行两笔境外债
近日，北京市鑫诺律师事务所（以下简称“鑫诺”）分别作为境内发行人律师和境内承销商律师助力郴州晟达资产经营管理有限公司（以下简称“郴州晟达”）和衡阳高新控股集团有限公司（以下简称“衡阳高新控股”）各发行一笔离岸人民币债券。
1月4日，鑫诺协助郴州晟达成功完成3.34亿元离岸人民币债券的发行。该笔债券由渤海银行长沙分行提供备用信用证增信，于中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（以下简称“MOX”）上市，期限为3年期，票面利率为4.60%。1月10日，鑫诺协助衡阳高新控股以直发结构成功发行1.938亿元离岸人民币债券。该笔债券期限为3年期，票面利率5.98%，于中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（以下简称“MOX”）上市。
郴州晟达成立于2018年5月，是郴州市重要的国有独资企业。郴州晟达及其附属公司是郴州市城市基础设施建设项目投资、建设和管理作出贡献的主要国有企业集团之一，主要业务板块包括土地开发整理、基础设施建设、安置房销售、商品房交易及其他业务。
衡阳高新控股于2015年12月组建，是衡阳市委市政府和高新区为加快城市建设和产业升级，按照现代化、市场化、多元化发展格局组建的国有独资企业，是衡阳市唯一一家国家级园区平台公司，现已成为在资本市场具有AA+主体信用评级的城市创新发展骨干力量。2023年，集团公司资产规模达712亿元，营收超过30亿元。
作为郴州晟达项目的境内发行人律师和衡阳高新控股项目的境内承销商律师，鑫诺罗扬龙律师团队为郴州晟达项目和衡阳高新控股项目提供了全方位、全流程的专业法律服务，出具了符合项目实际情况的法律意见书，并与项目各方通力协作，协助郴州晟达和衡阳高新控股离岸人民币债券成功发行并上市。
